Zurzeit schließen zahlreiche Fondsgesellschaften Fonds oder legen sie mit anderen zusammen. Wenn Sie als Fondsbesitzer von einer solchen Verschmelzung erfahren, sollten Sie genau hinschauen, um später nicht böse überrascht zu werden. So soll bei Allianz Global Investors noch in diesem Jahr der Cominvest Fund Biotech P im Cominvest Fondak Europa P aufgehen. Hierbei erschließt sich allerdings nicht ohne weiteres, was ein weltweit anlegender Biotechnologie-Fonds mit einem Aktienfonds Europa zu tun hat. Der Vorteil, dass bei der Fusion von Fonds keine Abgeltungssteuer fällig wird, kann bei ungewünschten Fusionen schnell in den Hintergrund treten.
Anleger sollten sich von ihrem Fonds trennen, wenn eine Fusion die ursprüngliche Anlageidee gefährden könnte, auch wenn der Steuervorteil hierdurch entfällt.
Mitgeteilt durch Rechtsanwalt Joachim Cäsar-Preller, Wiesbaden
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